MicroStrategy公布发行可转换优先票据的定价

2024-06-14 20:10:03律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，6 月 14 日，据官方公告，MicroStrategy 今天宣布，定价其发行的总额为 7 亿美元的 2.25% 可转换到期日为 2032 年的可转换优先票据。
票据将以私募发行的方式销售给合理认为符合《1933 年证券法修正案》第 144A 条规定的合格机构投资者。MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期起，包括该日期在内的 13 天内行使购买权的选择权，最高可购买额度为额外的 1 亿美元票据的总额。
本次发行金额从先前宣布的 5 亿美元票据的总额上调至 7 亿美元。预计本次发行将于 2024 年 6 月 17 日结束，待满足惯例的交易关闭条件。
票据的转换比率最初将为每 1,000 美元票据的本金金额 0.4894 股 MicroStrategy A 类普通股，相当于每股初始转换价格约为 2,043.32 美元。票据的初始转换价格相当于 2024 年 6 月 13 日东部夏令时上午 9:30 至下午 4:00 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格的溢价约为 35%，该价格为 1,513.46 美元。转换比率将根据某些事件的发生进行调整。

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